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    半年狂攬40億美元融資,保險分銷是賠錢賺吆喝還是真能打?

    2021-08-10 19:30:00 和訊名家 

    保觀 | 聚焦保險創新

    2021年上半年,保險科技領域共獲得74億美元融資,比2020年全年的71億美元多出3億多美元。

    韋萊韜悅發布的簡報顯示,全球保險科技融資在2021年上半年創下歷史新高,上半年的融資總額已經超過了2020年全年的融資。第二季度,保險科技融資經歷了2018年第三季度以來最大的季度環比增長,融資總額激增至超過48億美元,比去年同期增長89%。2021年第一季度和去年同期相比增長了210%。

    2012至2021年上半年保險科技融資數量和規模

    來源:韋萊韜悅

    總趨勢:半年74億美元融資,超2020全年

    巨額融資頻出,貢獻半壁江山

    2021年上半年,保險科技領域共獲得74億美元融資,比2020年全年的71億美元還要多出3億多美元。整體交易活動增長至162筆交易,比上一季度增長11%,但對融資總額貢獻較大的是多達15筆1億美元以上、共計33億美元的融資,占總數的67%。

    單筆融資金額在2億美元以上的保險科技公司包括:德國數字保險公司wefox獲得了6.5億美元融資,這也是有史以來最大的C輪融資之一;英國寵物保險MGA Bought By Many完成了3.5億美元D輪融資;Collective Health獲得2.8億美元F輪融資;Extend獲得2.6億美元C輪融資;Alan獲得2.23億美元D輪融資;Shift Technology獲得2.2億美元D輪融資。

    分銷領域獨領風騷,交易份額達到近55%

    在保險科技領域,提高保險分銷效率仍然是投資者關注的優先事項。第二季度,55%的交易流向了專注于分銷的初創企業,包括數字經紀人、MGA和潛在客戶開發的相關企業。此外,在第二季度進行大型融資的15家保險科技公司中,有10家專注于采用不同的方法改善保險分銷。

    大多數公司專注于技術支持的分銷,以盡量減少對代理渠道的依賴,包括嵌入式產品保修平臺Extend、價格比較網站The Zebra和免傭金壽險公司Ethos Life。然而值得注意的是,在這些公司中,wefox采取了不同的分銷方法。據該公司稱,wefox嚴重依賴當地代理商進行保單分銷,但該公司通過將近80%的管理流程自動化,提高了效率。盡管分銷方法和渠道可能有所不同,但保險科技將繼續在推動更好、更便宜和更透明的保險體驗方面發揮重要作用。

    融資規?捎^,那些值得關注的分銷新秀們

    第二季度,許多保險公司因其獨特的分銷模式、針對的具體客戶群而獲得了資本青睞。這些公司有車險和家庭保險聚合商The Zebra、針對低收入群體的壽險分銷平臺Ethos Life、線上中介轉線上保險公司的Embroker以及世界上最大的保險交易平臺Bolttech等。與第一季度相比,這一季度專注于各類不同分銷模式的保險科技公司獲得了大量融資,也體現了在這一階段保險分銷方面面臨的一些機遇。下面我們來看一看這些公司的具體業務和模式吧。

    The Zebra

    成立時間:2012年

    所在地:美國奧斯汀

    創始人:Adam Lyons,Joshua Dziabiak

    當前融資金額及輪次:8000萬美元,D輪

    關鍵詞:車險、家庭保險、聚合商

    The Zebra成立于2012年,總部位于奧斯汀,是一家汽車和家庭保險聚合服務商。2021年4月,The Zebra完成了1.5億美元D輪融資,融資總額達到約2.56億美元。

    該公司的商業模式是讓消費者填寫一個簡單的在線表格,并提供各個車險公司的實時報價。與其他線上聚合商不同的是,The Zebra在用戶僅提供車輛和郵政編碼兩項信息時,便可進行實時報價,隨著用戶提供年齡、駕駛記錄和信用評分等信息,報價會更加準確。這個過程有助于教育司機,讓他們知道不同的保險公司是如何就他們的風險進行定價的。另外一個特色是允許用戶進行匿名購買,這一點意味著該公司不會將客戶作為一個線索進行二次銷售。

    截至2019年,The Zebra提供來自200多家保險公司的1,800多種車險產品,其后端技術使用公共狀態歸檔數據和來自保險公司的數據,以及機器學習得出報價。該平臺以兩種方式產生收入:1、通過內部代理人銷售保險;2、將線上消費者導流至合作伙伴網站,收取費用。

    對于合作伙伴,The Zebra充當代理人的角色,從保險公司獲得傭金。對于非合作伙伴,The Zebra使用公共數據確定費率報價,包括保險公司向每個州提供的費率手冊,并讓消費者通過通訊服務開放平臺Twilio提供的聯系方式與保險公司取得聯系。The Zebra在此過程中追蹤通話數量和時間,從而在達成銷售之后,向保險公司收取導流費用。

    The Zebra團隊共有280多人。2020年5月份,The Zebra實現了600萬美元的凈收入,到了9月,這一數字增長至800萬美元。

    Ethos Life

    成立時間:2016年

    所在地:美國舊金山

    創始人:Lingke Wang,Peter Colis

    當前融資金額及輪次:2億美元,D輪

    關鍵詞:壽險中介

    Ethos Life成立于2016年,使用技術和先進的數據科學承保、管理和分銷人壽保險,使購買過程即時且可供美國各地的家庭使用,客戶可以在線自行購買或通過持牌代理人的引導,完成購買保險的過程。

    Ethos于2021年5月完成2億美元的D輪融資,由General Catalyst領投,紅杉資本、Accel Partners、Google Ventures、RocNation、Gladebrook 和其他投資者跟投。D輪融資之后,該公司的融資總額超過3億美元。

    產品方面,Ethos提供定期壽險和終身壽險,且與業內一些頂級壽險公司和再保險公司合作銷售簡單、負擔得起的保單,包括Legal & General America、Ameritas Life Insurance Corp.、AAA Life和TruStage。

    Ethos通過預測建模和專有技術簡化了申請流程,打破了長期以來阻礙客戶購買人壽保險的痛點,包括體檢、驗血和復雜的文書工作。無論用戶的財務狀況、健康狀況或年齡如何,Ethos都能提供保障。

    用戶方面,Ethos一直針對更多的女性和中低收入家庭;2021年上半年,該公司超過40%的新保單持有人的收入不超過60,000美元,近40%的新保單持有人年齡在40歲以下。2021年1月1日以來,新保單持有人所從事的前五職業是家庭主婦、保險代理人、企業主、教師和注冊護士。

    Ethos的收入和用戶數量均同比增長超過500%,該公司預計在2021年承保200億美元的人壽保險。

    Embroker

    成立時間:2015年

    所在地:美國舊金山

    創始人:Matt Miller,Sean X Cummings,Yotam Shacham

    當前融資金額及輪次:1億美元,C輪

    關鍵詞:商業保險中介、風險管理

    Embroker成立于2015年,總部位于舊金山,是一家領先的數字化保險經紀公司,致力于大規模改善價值8000億美元的財產和意外保險市場。

    Embroker是第一家允許企業在線申請所有商業保險類型的中介平臺,產品方面,Embroker提供針對初創企業、私人公司的企業主保單、專業責任、工人補償、董責險、就業實踐責任和信托責任保險等,初創公司可以在幾分鐘內購買這些產品。

    其次,Embroker也是一個線上保險公司。2017年,Embroker與慕尼黑再保險合作設計自己的保單。2018年,Embroker推出了Startup Package,因而成為第一家提供全套端到端數字專業保險產品的公司,之后接連推出了工人補償保單、律師職業責任保險、網絡責任和商業犯罪保險等,產品種類越來越多種多樣。

    此外,Embroker還充當一個管理門戶,允許用戶通過一個現代的云門戶管理保單。用戶可購買保險、管理保障范圍、風險敞口等。

    針對經紀人,Embroker推出了Embroker Access,開放了其平臺,讓選定的外部經紀人能夠訪問Embroker市場領先的產品、報價和基于云的管理工具,提供高效的客戶管理、專家支持等服務。

    Bolttech

    成立時間:2020年

    所在地:新加坡

    創始股東:盈科拓展集團(李澤楷

    當前融資金額及輪次:1.8億美元,A輪

    關鍵詞:保險交易平臺

    Bolttech成立于2020年,在新加坡和紐約分別設有總部。該公司建立了一個數字生態系統,其線上平臺充當保險公司之間的對接方,讓它們能夠為客戶提供可能不在其專業領域內的產品。7月初,Bolttech獲得1.8 億美元融資,由私人投資公司Activant Capital Group領投,公司估值超10億美元。

    Bolttech擁有世界上最大的保險交易平臺,將保險提供商、合作伙伴和客戶聚集在一個由云技術支持的平臺上。此外,Bolttech還允許非保險公司向客戶和個人提供保險產品,包括電信公司、零售商、電子商務、房地產和金融服務公司。小企業可以直接通過該平臺購買保險。

    此前,Bolttech收購了位于歐洲的B2B2C數字保險平臺 i-surance,從而將Bolttech的全球業務范圍從北美、亞洲和歐洲的14個市場擴展到26個市場,12個歐洲市場包括比利時、法國、德國、英國等。i-surance的商業模式是與各種公司合作,例如電信供應商、零售商和制造商,為其客戶提供保障產品。

    Bolttech業務遍及26個國家/地區,其平臺上匯集了150家保險公司,涵蓋5000多種產品,促成了50億美元的保費,擁有 770萬客戶和 700多個分銷合作伙伴。

    Penni.io

    成立時間:2016年

    所在地:丹麥哥本哈根

    創始人:Esben Toftdahl Nielsen,Jeppe Klausen

    當前融資金額及輪次:570歐元,種子輪

    關鍵詞:分銷SaaS

    Penni.io提供了一個針對保險分銷的SaaS平臺,旨在從根本上改變人們與保險互動的方式。其平臺能夠將保險產品嵌入任何地方,觸達使用數字化的客戶,將保險公司與分銷合作伙伴聯系起來,以數字化方式銷售保險。

    Penni.io 提供了一種保險科技解決方案Penni Connect,通過該解決方案,保險公司可以輕松地通過汽車經銷商、旅游提供商和銀行等合作伙伴在線銷售保險,允許將保險產品嵌入第三方電子商務,而無需任何IT架構。Penni Connect 提供標準化的購物和結賬流程,使客戶能夠在線完成保險購買過程。通過最主要的嵌入式保險類型,Penni Connect平臺為其合作伙伴提供了一個創新結構。

    此外,Penni.io提供了一個強大的用戶界面Penni Connect Studio。這一界面為Penni Connect客戶提供了許多高級功能的完全訪問權限,包括無代碼保險嵌入和管理,可嵌入產品的實時編輯和樣式、跨合作伙伴和渠道的產品性能實時報告、客戶交易歷史、簡單的保單管理、具有用戶角色和權限的精細訪問控制以及深入的用戶文檔等。

    Penni.io有如下三個特點。第一,可擴展性,Penni.io 快速加入新合作伙伴,使他們能夠實施多合作伙伴戰略;第二,加快產品上市時間,Penni.io可在兩周內將新產品推向市場;第三,轉化率,Penni.io重點關注實時數據,并進行優化,從而提升潛在客戶的轉化率。

    2020 年,Penni.io 的員工從16名增加到28名,截至2021年4月,公司現有員工37名。同時,Penni.io已經發展了全球幾家最大的保險公司作為客戶。2020年,Penni.io 的每月訂閱收入增長了五倍。

    以上的例子表明,利用技術進行分銷的參與者越來越多,這背后的蓬勃發展也有一定的背景。一個比較大的宏觀背景是疫情影響了線下分銷渠道的正常運營,各類保險機構不得不謀求各類線上渠道,以彌補線下渠道的不足之處。其次,受到其他行業數字化的推動,用戶對數字化越來越敏感,想要在保險行業獲得同樣的購買體驗。再者就是想要去除繁雜的保險過程,消除文書工作,通過簡單的流程,提高保險產品的可理解性,從而達到提升銷售的目的。

    目前,保險科技領域的分銷玩家主要分為以下幾類。第一類是線上聚合商,這類平臺聚集的保險公司和產品種類比較多,在保險公司面前的議價能力比較強,因此能夠為用戶提供較為優惠的產品。相比之下,像Ethos這樣專門針對某一險種的平臺則在產品供應面方面比較狹窄,但是這也帶來了一個好處,就是用戶群體比價明確,再加上Ethos本身在發展的過程中,走出了面向中低收入人群這樣一條道路,因此在產品和服務方面的目標也會比較明確。另外一種分銷模式便是構建了一個包含供應方、分銷伙伴、用戶等各方的生態系統,不僅實現了保險公司和客戶之間的對接,也有利于保險公司產品和客戶的再分配,從一定程度上杜絕了銷售線索的外流,也為用戶提供了更多選項。

    又一季度落下帷幕。盡管目前保險行業在分銷方面臨著一些增長瓶頸和轉型問題,但是保險科技玩家在這方面的探索從未停止過。這些公司或是促進了構建了分銷生態系統,或是提供分銷需要的SaaS等技術。盡管保險科技領域的融資再創新高,也有一多半流向了分銷領域,而保觀認為,科技始終是輔助保險行業更好發展的一個工具,保險機構需要考慮清楚的是,如何利用好這個工具,是利用技術構建分銷體系,還是專注于某一渠道,利用技術為這一渠道的流程賦能,從而帶來更好的發展。

    本文首發于微信公眾號:保觀。文章內容屬作者個人觀點,不代表和訊網立場。投資者據此操作,風險請自擔。

    (責任編輯:張洋 HN080)
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